COMPTAMATCHCRM ComptaPRO : contacts, pipeline commercial, devis et factures dans un seul outil
Le CRM ComptaPRO relie chaque contact à son historique commercial : opportunités, devis envoyés, factures émises et impayés. Fini les tableurs et les outils séparés entre vente et facturation.
Un CRM pensé pour les indépendants et les petites structures
Un CRM classique s'arrête au suivi commercial. Le CRM ComptaPRO va plus loin : chaque opportunité gagnée se transforme en devis, chaque devis signé se transforme en facture, et chaque facture alimente la comptabilité guidée — sans ressaisie.
- Fiche contact centralisée : coordonnées, historique, documents liés
- Pipeline d'opportunités par étape (prospection, devis envoyé, gagné/perdu)
- Devis avec acceptation électronique simple directement liés au contact
- Transformation du devis en facture électronique en un clic
- Relances automatiques sur devis en attente et factures impayées
- Vue unique : ce que doit un client, ce qu'il a signé, ce qu'il a payé
Ce que le CRM ComptaPRO couvre
Contacts et opportunités
Un contact, un historique complet : échanges, devis, factures, statut du dossier.
Devis acceptés en ligne
Envoi, acceptation électronique simple avec éléments de traçabilité et reprise dans un projet de facture.
Relances paramétrables
Scénarios de relance sur les devis en attente et les factures impayées, selon l'édition et la configuration.
Lien direct avec la comptabilité
Chaque vente signée alimente la facturation électronique puis la comptabilité guidée ou générale.
Du premier contact au paiement encaissé
- 1
1. Création du contact
Coordonnées et informations commerciales centralisées dans une fiche unique.
- 2
2. Opportunité et devis
Le devis est rédigé, envoyé et suivi ; le client peut l'accepter électroniquement.
- 3
3. Transformation en facture
Le devis accepté alimente un projet de facture sans ressaisie, à contrôler avant émission.
- 4
4. Paiement et relance
Lien de paiement, suivi en temps réel, relance automatique en cas de retard.
FAQ — CRM ComptaPRO
- Le CRM est-il inclus dans l'offre gratuite ?
- Le pipeline CRM complet et les devis avec acceptation électronique sont disponibles à partir de l'édition à 24,90 €/mois. L'offre Gratuite couvre la vente via l'e-boutique et les documents commerciaux associés.
- Le CRM ComptaPRO remplace-t-il un outil de facturation séparé ?
- Oui. Le devis signé se transforme directement en facture électronique dans le même espace, sans export ni ressaisie vers un autre logiciel.
- Peut-on suivre plusieurs opportunités pour un même client ?
- Oui. Chaque contact peut avoir plusieurs devis et factures rattachés, avec un historique complet consultable à tout moment.
- Les relances sont-elles automatiques ?
- Des règles de relance peuvent être paramétrées selon l'édition pour les devis en attente et les factures impayées. L'utilisateur reste responsable de leur configuration et de leur suivi.
Explorer les piliers ComptaPRO
- ComptaPRO — vue d'ensembleLa plateforme tout-en-un pour comparer les éditions, vendre, encaisser, facturer et tenir sa comptabilité guidée.
- ComptaPRO GratuitBoutique, agenda, ventes Stripe, documents commerciaux automatiques — sans abonnement.
- Tarifs ComptaPROGratuit, 24,90 € et 34,90 € — comparer les éditions et choisir.
- ERP pour indépendants et TPECRM, devis, facturation, ventes, pilotage et comptabilité guidée réunis dans un même outil.
- Créer un site web gratuitementPublier une vitrine ou e-boutique hébergée par ComptaMatch et partager son lien sur Instagram ou Facebook.
- E-boutique ComptaPROVendre produits, prestations et rendez-vous, encaisser via Stripe.
- Facturation électroniqueFactur-X, PDF+XML, statuts, contrôles techniques avant émission.
- Comptabilité guidéeDécrire l'opération, ComptaPRO génère les lignes après validation.
- Dashboard financierCA, marge, trésorerie, encours, échéances — sans tableur.
- Documents comptablesJournal, grand livre, balance, bilan, FEC, liasse de contrôle.
- CRM ComptaPROContacts, pipeline commercial, devis et factures dans un seul outil.
- Devis & acceptation électroniqueEnvoi par lien, traces techniques horodatées et transformation en facture en un clic.
- Comptabilité micro-entrepriseLivre des recettes, seuils et franchise en base de TVA.
- Comptabilité sociétéEngagement, bilan, FEC et liasse fiscale de contrôle.
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Intégrations techniques
Des services spécialisés, clairement identifiés.
ComptaPRO utilise SuperPDP pour ses flux réglementaires activés. ComptASSO l'utilise pour la configuration et la réception électroniques. Les paiements en ligne sont traités via le compte Stripe de chaque organisation.
Plateforme Agréée connectée pour la facturation électronique.
Prestataire de paiement ; les fonds ne transitent pas par ComptaMatch.
Ces mentions décrivent des intégrations techniques et ne constituent pas une certification ou une recommandation réciproque. Le statut de SuperPDP peut être vérifié sur la liste officielle de la DGFiP.