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COMPTAMATCH

Un CRM relié aux devis et factures, pas un fichier client isolé

Historique des devis, factures et paiements par client au même endroit : comment le CRM ComptaPRO évite de jongler entre un tableur et un logiciel de facturation.

Un CRM séparé de la facturation oblige à recopier les coordonnées client d'un outil à l'autre. Dans ComptaPRO, la fiche client centralise devis, factures, encaissements et impayés.

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Illustration française contextualisée : SIREN - TVA - pénalités

Ce que regroupe une fiche client

  • Coordonnées et informations de facturation
  • Historique des devis envoyés, acceptés ou refusés
  • Historique des factures et leur statut de paiement
  • Montant total facturé et en attente de règlement

Pourquoi relier CRM et facturation

Sans lien direct, un changement d'adresse ou de SIRET doit être répété dans deux outils, avec le risque d'un document émis avec une information périmée. En reliant les deux, une seule mise à jour suffit.

Ce que l'utilisateur doit pouvoir vérifier

  1. La donnée source

    Retrouvez la facture, le paiement ou le justificatif à l'origine de l'information affichée.

  2. Le statut

    Distinguez brouillon, émis, envoyé, payé et comptabilisé : ces états ne signifient pas la même chose.

  3. Le résultat produit

    Vérifiez le journal, le registre ou le tableau de bord alimenté par l'action.

Bon réflexe

Une automatisation fiable reste explicable : vous devez pouvoir ouvrir la pièce, comprendre la règle appliquée et corriger la source sans créer de doublon.

ComptaPRO

Un CRM qui parle le même langage que vos factures

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Lire est utile. Automatiser, c'est mieux.

Ne vous prenez plus la tête, ComptaPRO gère à votre place.

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  • Mentions automatiques selon le régime
  • Alertes seuils TVA & micro
  • FEC, déclarations, liasse pré-remplis
  • Conforme facturation électronique 2026-2027

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